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印尼禁止镍矿对中国镍金属材料产业链影响分析

2020年印尼禁止镍矿出口后,短期内没有任何国家的镍矿供应足以弥补这个缺口,所以2020年中国镍铁企业因镍矿不足导致亏损减产的情况无可避免。印尼禁矿可能导致约2500万湿吨的镍矿供应量下滑,在镍矿高利润刺激下,乐观预计其他国家可能出现500万湿吨的增量,以1.65%含镍量计算,含水量为67%,则2020年全球镍矿供应可能仍存在22万镍吨的减量。不过,受中国镍矿库存影响,2020年中国NPI产量缩减存在一个缓冲期,预计2020年中国NPI减产量为10.6万镍吨,2021年继续减产6万镍吨。

电热合金

印尼与菲律宾的镍矿储量占全球比例并不高,排在第六名和第七名,但这两个国家的镍矿供应对镍价影响巨大,主要因中国是全球最大的原生镍产国,也是全球最大的镍矿进口国,而印尼和菲律宾地理位置紧邻中国,镍矿运费相对较低,且印尼和菲律宾以红土镍矿为主,地表开采成本低,所以印尼和菲律宾成为中国的主要镍矿进口国。不过其他国家镍矿资源非常丰富,中国对其他国家的镍矿进口量较少,主要是受海运费和出口国政策影响,如果镍矿价格维持高位,高利润刺激下镍矿供应缺口将逐步收窄。

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虽然2020年中国镍金属材料产业链仍然有投产计划,但印尼镍矿政策不改变的情况下,中国NPI产量下滑几乎成为板上钉钉的事情。后期中国NPI企业可能进入低利润甚至零利润状态,中国NPI的利润绝大部分被镍矿吞噬,而印尼NPI则依然维持丰厚的利润,2020年,印尼NPI产量首次超过中国,成为全球镍铁产量最大的国家。


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