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铝合金材料价格上涨动力来源汽车市场回暖

铝合金材料去库迅速,铝合金材料价格超预期有供需两方面原因。在铝合金材料需求方面,房地产韧性超预期,大量房屋进入施工阶段。预计明年这一逻辑仍将保持相当的惯性。在铝合金材料供给方面,由于环保压力和民企融资成本较高,新增产能不及预期。

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铝合金材料实际运行产能受到一定程度的控制。年初普遍预计2019年铝合金材料新增产能将达到230万吨左右,到2019年三季度,新投产产能减去停产和置换产能接近零。铝合金材料总产能由4400万吨下降至4000万吨左右,也是多年来的首次。

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目前,铝合金材料企业利润水平较高,而铝合金材料利润的来源主要来自氧化铝端的让渡,而非铝合金材料价格的上涨。截至2019年9月,从运行产能来看,目前氧化铝运行产能和铝合金材料运行产能的比值为1.94。接近平衡位置,氧化铝会略微供过于求。从开工率来看,目前氧化铝运行产能和铝合金材料运行产能的比值为0.94,表示氧化铝利润情况不及铝合金材料。

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2020年,由于环保压力小于铝合金材料行业,氧化铝仍有大量产能达产。虽然利润空间已经很薄,但由于边际产能相较铝合金材料增加较大,料氧化铝的利润分配在铝产业链的中仍会较弱。有数据显示乘用车销量为187.05万辆,当月同比下降5.9%,累计同比下降8.3%。汽车销量速度环比在改善中,其中当月环比增长3.5%,为连续第三个月环比改善,其中8、9月份分别环比增长5.4%和13.8%,这是都是推动铝合金材料价格上涨重要因素。


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